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广豪国际发售股份 时富融资保荐其首次发售股份

时间:2021-11-26 15:21 来源: 作者: admin 点击:

  广豪的股份发售初步发行共100,000,000股股份(“发售股份”),包括配售共90,000,000股股份及香港公开发售共10,000,000股股份,即分别为总发售股份约90%及10%(可予重新分配)。在100,000,000股发售股份中,共80,000,000股新股份将由集团提呈发售及20,000,000股销售股份将由售股股东提呈发售。发售股份将相当于紧随股份发售完成后公司的经扩大股本约26.32%。

  时富融资有限公司(“时富融资”)为是次股份发售的保荐人、账簿管理人及牵头经办人。

  扣除集团应付的包销费用及预计开支后,广豪从首次股份发售可获的所得款项净额约为3,840万港元,当中:

  。约50%或1,920万港元用作改良及扩充集团之制造设备及生产厂房,以提升集团之生产效率;

  。约20%或770万港元用作透过于中国及海外市场设立及加强销售渠道,以及参与贸易展览,拓展集团于中国市场之布料产品销售及于海外市场之内衣产品销售;

  。约10%或380万港元用作开发高边际利润及创新产品,以及提升集团之新高科技布料之开发能力;

  。约10%或380万港元用作开发集团之ODM能力,以及宣传集团自有品牌“UTEX”;及

  成立于2000年,广豪是中国主要的功能布料及内衣制造商,提供各种适合婴帅儿以及成人之功能(包括智能保暖、防水、吸湿排汗、抗菌及除臭等)布料及内衣产品。产品主要以出口至日本市场为主,而近年中国及美国市场的销售比例亦逐渐上升。

  现时,广豪营运三大生产基地,并采取纵向一体化业务模式,集布料织造、染整、印花、内衣产品裁剪、缝纫及包装、以至销售等于一身,不但可让集团有效节省前置时间和物流成本,也为客户提供灵活性更大的纺织品供应链解决方案,并有助提升集团的盈利能力。

  为确保生产效能及产品质量,广豪于各个生产基地都具备现代化环保生产设施,一方面优化集团之生产工序,另一方面亦能提升营运效率,同时也能够提升集团竞争力以争取更多的新业务商机。此外,集团本身更设有废水处理设施,密切监察废水中的有害化学物料水帄,确保符合相关环境保护条例。随着公众的环保愈趋关注,管理层相信,正视生产工序对环境的影响可为广豪建立正面形象,有助实现可持续增长。现时,集团内衣之年产能约为1,860万件,而布料之年产能则约为4,000吨。

  由于广豪在功能性面料及内衣业界已建立声誉,加上多年来,一直致力为客户提供优质服务,严格控制质量,准时交货,因此,集团已成功与多个来自日本、美国和国内的主要客户建立了长期稳定的合作关系,为多个著名内衣及国际服装品牌提供功能性及量身订制之布料,以及内衣产品,当中包括黛安芬、华歌尔、安莉芳、 猫人、Puma、DKNY、Outdoor、Pigeon、Lee等,成功建立强大的客户群。集团与部分主要客户的业务关系更长达十年。

  此外,广豪亦为Outlast产品的认可制造商,获Outlast 授予非独家特许权,可于中国制造及销售Outlast 之若干布料(包括微胶囊相变物料涂层布料或纤维)予本身为Outlast 商标特许持有人之第三方。同时集团亦获Outlast 授予非独家特许权,可就制造、推广、分销及销售有关产品使用其Outlast 商标,从而开拓集团的收入来源。

  集团非常着重研发能力,特设有内部功能布料开发及测詴部门,拥有专责团队专注开发及测詴全新功能布料,让集团能够快速响应市场变化,满足客户需求,继续实现高速业务增长,同时达到更高边际利润和维持竞争力。过去,集团已成功开发约100款布料。

  广豪总部设于中国山东省诸城市,为中国之主要纺织品生产基地之一,享有战略性地理优势。由于集团产品主要出口到日本,而山东省正是中国五大成衣出口省份中,最接近日本,加上诸城邻近全球第九大港口 - 青岛,令集团受惠于青岛的高效率物流基建设施,有助减少运输成本。同时, 山东已成为多间日本公司及企业于中国设立代表及联络办事处之热门地点,集团也发挥了其战略性位置优势,透过部分日本成衣品牌于区内的办事处,成功与品牌商或采购代理建立业务关系。广豪亦于青岛设立联络办事处,以促进与集团日本客户之持续沟通。

  公开发售股份预期将于二零一一年十一月十四日(星期一)上午九时正开始,并于二零一一年十一月十七日(星期四)中午十二时截止登记申请。分配结果将于二零一一年十一月二十三日(星期三)透过各渠道公布。公司股份将于二零一一年十一月二十四日(星期四)开始在香港联交所主板开始买卖,股份代号为844。

  白色申请表格及招股章程可在下列地点索取:时富融资有限公司办事处,或东亚银行任何一间指定分行,或透过指定网站向指定白表eIPO服务供货商递交电子认购申请。申请人可透过香港中央结算有限公司以黄色申请表或电子指示方式递交申请。来源TodayIR)

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